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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产(chan)价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落(luo)，形成与一季(ji)度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技(ji)板(ban)块。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该(gai)指数基日(ri)为2008.12.31，发布于2009.7.22，指(zhi)数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估科创人(ren)工智能ETF华宝的(de)风险(xian)等级为(wei)R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上(shang)的投资者，基金管理人评估电子(zi)ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投(tou)资有风险(xian)，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其他基(ji)金(jin)的业绩并不构(gou)成基金(jin)业绩表现的(de)保证，基金投资须(xu)谨慎。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标(biao)转入积极(ji)区间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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沪铅 2025 年(nian)二(er)季度价格运行基本符合(he)我们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一季(ji)度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限(xian)制上(shang)行高度，但再生铅成(cheng)本为铅价提供支撑。我们预(yu)计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、如今🍄💯，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍄🍉，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩳💓，未来的走势绝非一目了然🥻🩰。

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