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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍅🥕👞👝，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🍈🥦🍉🥿。焦炭供应弹性较大🍏👅，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🌽🍍。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位💖🥬😠，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥾🥕，基本面矛盾有限🍒💝💯，中长期成材终端需求承压🍓🍇🥔，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪💞。

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这(zhe)不仅仅发生在石油市场。布里(li)奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气(qi)市场中，追随趋势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为 18% 的净空头。这(zhe)些算法往(wang)往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对(dui)市场。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價(jia)格上行。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🧡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩰，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、具体来看🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🌽，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧄🥦、新能源替代等，销量边际改善👞🩲👅🤬🍎，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌💘🍉，下游需求旺盛👡，产能延续去化🩱🌽🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕👚，叠加人形机器人产业化提速🍆🍒🥑，特斯拉Optimus量产在即🥝😠💖，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕🥑🥔🎒🥬。

2、付倍佳：全年港股(gu)市场或(huo)震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保(bao)持乐观。