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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中報(bao)業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導體(ti)週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中(zhong)報業績(ji)有朢邊際改善。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每(mei)股净(jing)资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大(da)市值风格(ge)显(xian)著。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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