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展望7月💗🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🤍👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🥦🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点🤬💔🩱，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍌🥾。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍈🩳💖，“天地大观”自3月开幕以来👗💝👠，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💘🧄，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💔👠。

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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期(qi)收益率月环比下行(xing)。截(jie)至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上(shang)月(yue)末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善(shan)。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥿，推动中小银行聚焦主责主业💖，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👚😠🥿🍊，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍑🩱💘，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💖👝。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍄🎒👙。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😠🍍💘👚👠，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍆💗👿，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💋🥑🍋👢🤬。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍋。切实推进金融高水平双向开放🍉，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。