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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股市(shi)场第(di)一(yi)轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风(feng)险溢(yi)价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排(pai)产(chan)量环比均下行。

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记者注(zhu)意(yi)到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报(bao)，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹(yin)某光（系我委原价格调控科(ke)科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华（中国工商银行南充分行(xing)原计财处处长，于2004年(nian)退休(xiu)）家庭财产与实际(ji)收入不(bu)符情况，我们高度重视，已联合中(zhong)国工(gong)商银行南充分行成立调查组(zu)进行核查，下一(yi)步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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三季度前半段美国(guo)经济或保持(chi)一定韧(ren)性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑现，则可(ke)能在流动性层面(mian)存在(zai)对 风险资产估值的(de)支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮(lun)美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、周六报道称，共和党领袖曾试图通(tong)过法案最新版本中的(de)几项条(tiao)款(kuan)争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项(xiang)关键条款被否决，目(mu)前(qian)尚不清楚穆尔科斯基(ji)在(zai)法(fa)案最终表决中(zhong)会如何投票。

2、下(xia)半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会(hui)议对经济预期(qi)的(de)调(diao)整(zheng)进一(yi)步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联(lian)储进(jin)一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。