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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🧅，同比下降31.19%👄💘👠🩳；归母净利润为2367.3万元🍒👜🥬🩰，同比下降53.24%。

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6月29日晚9点👄🍑，随着展厅灯光熄灭👠，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🩳👝，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👡🩲。该馆创办人🤬🥑🥿、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👜🌽。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞🥔👡🎒🍇，后续有望迎来全面牛市🍓。但战术层面🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💞🥻。但在指数刚突破的2014年7月💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕💟💔🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向