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短期金融搭台，成长唱戏💓🍈🩱🩰🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥦，稳定币主题💟🥾、国防军工是弹性较高的方向👢🍌💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍍🍒🥭👄😡，待短期市场关注度回落后🩲🍅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩰😡💌，黄金、稀土和国防军工🍓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥿。

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下週（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週(zhou)二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、此次标(biao)的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致(zhi)尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终(zhong)持股(gu)53%。

2、2、需(xu)求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包(bao)括支持用于化(hua)债的特(te)殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际(ji)用于项目建设(she)的资金。下半年出口压力可(ke)能(neng)加大，基建投资作(zuo)为逆周期调控(kong)政策的关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工(gong)陆续增多，对整体需求(qiu)有(you)一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌