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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全(quan)市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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1🥥、供应方面：下半年产能释放增量有限💗👿🥦💞💌，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💔💛💯👘。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥻💞🍍👝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍎🥕👞😈🤍。虽然随着需求增加🍈🥻，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥻🍆，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🥒😻，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💕，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍊🥦，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍈🥬。

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咊(hé)滬(hù)(hu)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)(zhai)券投資中(zhong)的(de)“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行(xing)政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)(shi)，牠(tā)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或衰退週(zhou)期(qi)中，國債的收益率波動(dòng)丈(zhang)量市場(chǎng)信心(xin)；在跨市(shi)場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠(ta)也昰股債性價(jià)(jia)比糢(mó)型中不可或缺的(de)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

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“繁花书房”里真的有一间书房💔💓💟🥥，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🥭👝🍇🥻，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🍌🥦，就这么放着等读者来翻阅。

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1、日前，中国人民(min)银行货(huo)币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加(jia)强逆(ni)周期(qi)调节，更好发挥(hui)货(huo)币政策工具的总量和结(jie)构双重功能，加(jia)大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价(jia)处于合(he)理(li)水平(ping)。对于下阶段货(huo)币政策的主要(yao)思路，2025年第二(er)季度例会(hui)建议加(jia)大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)。

2、⚑ 流(liu)动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。