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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🩲。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🧅🍋🍇，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏，剩余资金将有序下达🍉🥭👞💯💕。6月24日👝，中国人民银行🥕💘👞、国家发展改革委、财政部🥝👢🥿、商务部👄💛🤬、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍓🧡💓。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥿🍄💞、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😈🥕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🧅🍓，积极培育消费需求。同日💘👙💌🎒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍅💟🍉。《措施》提出🩲😡🥔👜，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🧡🎒👠🥿。挖掘地方特色美食资源💕🍄😠，鼓励各地发布餐饮美食指引💋👚🧅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍉🥬💕。地方上，6月以来🧄，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍊💞🥻👛。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%🤍👢🥕🥻；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元💟，同比下降42.03%。(朱帆)

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的(de)市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但(dan)是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一(yi)步强化稳增(zeng)长的(de)预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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1、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註(zhu)7月(yue)下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

2、雖(suī)然股價(jià)(jia)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)(shi)外界最擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)(yin)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)(yi)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至(zhi)今也沒(méi)有着落，BD消(xiao)息可能昰捄(jiù)贖(shú)(shu)的最后一根稻草。