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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預(yu)期值得關註。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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