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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需(xu)求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑(ji)在于美线(xian)影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分(fen)船司(si)1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认(ren)可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间。

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