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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加(jia)速落地，信创(chuang)与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👅🍆👘👝🍋、库存高企、内需力度减弱🥿、成本继续下移等多方压制💘💓，但市场也同时存在出口政策进一步放松🥭🥿💔🥬、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🥭🍒🍆🍄。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素👠，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🥝🍏，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💋🩳💗👞😡，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🥦。

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1、快速演(yan)变的(de)地缘政治局势(shi)让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货(huo)数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期(qi)权的净多(duo)头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以(yi)来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看(kan)涨头寸(cun)。

2、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月(yue)降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。