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2025-08-15 11:58:12 作者：陶浩昀

A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手(shou)率(lv)五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行(xing)33.5%。

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本週港(gang)股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億(yi)港元(yuan)，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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