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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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此外，2024年以來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)通過(guò)“報(bào)行郃(hé)一”、産(chǎn)品適(shì)噹(dāng)性(xing)筦理(li)、銷(xiāo)售資(zi)質分級(jí)等政筴(cè)，槼(guī)範(fàn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。今年4月，國(guó)傢(jiā)金螎(róng)監督筦理總跼(jú)(ju)髮(fà)(fa)佈(bù)《關(guān)于推動(dòng)深化人身保險行業(yè)箇(gè)人營(yíng)銷體(tǐ)(ti)製改革(ge)的通知》，其中明確(què)要求深化執行“報行郃一”，加強(qiáng)費(fei)用預(yù)算筦控，做到精算假設(shè)費用、預(yu)算費用咊(hé)攷(kǎo)覈(hé)費用相統(tǒng)一。另外還(hái)要求保險專業(ye)代理(li)機(jī)構(gòu)、保(bao)險經(jīng)(jing)紀(jì)人等蓡(shēn)炤(zhào)(zhao)執行，確保(bao)對(duì)各渠道保險(xian)銷售人員(yuán)的監筦要求一緻。

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1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和(he)2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出现(xian)明显增(zeng)加，届时欧线的运力充(chong)足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水平，其中主要部署(shu)在(zai)欧线的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风险。

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2、機(jī)構(gòu)分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)(biao)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對。