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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替(ti)期，在进口玉米(mi)收缩、延(yan)迟拍卖等(deng)因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬(xun)开始玉米近月合(he)约弱于现货，基(ji)差(cha)走(zou)强。远期(qi)合约跟随近月上涨，这(zhe)样远期较新粮成本(ben)明显升水。从持仓表(biao)现来看，6月末玉米7月合(he)约(yue)的持仓向9月转移，在这(zhe)个过程中多(duo)头移(yi)仓有限(xian)，受仓(cang)位(wei)调整影响9月合约(yue)近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进(jin)口玉米拍卖政策(ce)的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远(yuan)期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對(dui)較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科(ke)技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能(neng)性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。

2、全球降息空间(jian)再度(du)打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于(yu)推动A股估值的抬升。