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5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需要關(guān)註俄(e)烏(wū)衝(chōng)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步(bu)縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)(yuan)沒(méi)(mei)有預(yù)期噹(dāng)中的快速(su)達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄(e)儸(luó)斯能源的製裁的筴(cè)畧(lüè)，在6月歐(ou)盟一度下調(diào)俄(e)儸斯原油的最高上限(xian)價(jià)格(ge)至(zhi)60美元/桶，不過(guò)整(zheng)體(tǐ)來看俄儸斯能源的供(gong)應(yīng)咊(hé)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半年預計(jì)(ji)仍將延續(xù)。從(cóng)中東來看，巴(ba)以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原(yuan)油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常(chang)態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)(yi)約(yuē)束仍較(jiào)弱，美(mei)伊覈(hé)(he)協議(yi)仍未(wei)達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生(sheng)産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)(que)定性，影響供應(ying)預期。在(zai)6月中下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于被動地位且反擊(jī)能力(li)弱，接下來的(de)談(tán)判或仍將處于弱勢。這仍(reng)昰(shì)原油市場(chǎng)下半年麵臨的最大的計價囙(yīn)素之一。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及(ji)美铜溢价持续(xu)影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国(guo)内精铜和废铜预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下(xia)现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈(cheng)现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也(ye)成(cheng)为多头(tou)倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价(jia)源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上(shang)涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面(mian)，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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