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基(ji)于(yu)此，风云君在(zai)研报(bao)原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这(zhe)一(yi)关键(jian)指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负(fu)债绝(jue)对值”。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(bian)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格(ge)指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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田希蒙：受政策托底、技(ji)术(shu)革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强(qiang)势(shi)。市场呈(cheng)现(xian)显著的结(jie)构性(xing)特征，例如，医(yi)疗保健(jian)方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、对此，东方金诚首席宏观(guan)分析(xi)师王青对《证券(quan)日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期(qi)。更重要的是(shi)，上(shang)半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性(xing)不大。

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