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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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新浪财经在展会现(xian)场遇到了一对(dui)情侣(lv)，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展(zhan)会他们主要关(guan)注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗(li)，“看着挺健康的，无添加的，所(suo)以就(jiu)买了点。还有一些商家推出(chu)了很多活动，也进(jin)行了(le)参与。”

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中信证券首席经济学家明明表示🌽，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下💗💋，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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而目前(qian)高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益(yi)市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤(you)爲(wèi)龐(páng)大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💛💗，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥥👝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點(dian)至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大(da) 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。