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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍋🥬😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🍏👄😠、消费👛💗🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💛🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👝。在流动性和增量资金方面👜🩱🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👞🤬，我们称之为牛市阶段II👅🥔🌽。风格方面🤬🍑🤍🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍏💯💔。

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下周（6月30日(ri)至(zhi)7月4日），将有1只新股可申(shen)购。拟于下周(zhou)二（7月1日）申购的同宇(yu)新(xin)材，主营业务为电子树脂的研(yan)发、生产和销售(shou)，主(zhu)要应(ying)用于覆铜板(ban)生产。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人🥬，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道💋💟，但还有何小鹏兜底🧄👜💘🍓。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期(qi)槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。