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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已(yi)降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲(zhang)至峯(fēng)值(zhi)使得期(qi)權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥔🥑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌🧅🍋💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑💝，引发A股估值重估🥻🌽🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅🍊💯，总需求增速结束三年低迷和下行👡💝🥒👜🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽👄👠🍇。据估算🍄💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🥥。此外🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘💛🍇👙💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝💌💔，是重要的选股方向

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