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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💛🥾🍄🥔。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👗🍍🥒🍓，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💓🥕、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍓👢💘🍑，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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具体来看💓🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥕🍒，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦🤍🤬👜，盈利有望触底回暖💟；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽🧅💔🥕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😡👿💗🩰，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆💌💓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘🍎，4🥬、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥔🥥、定制衣柜等需求明显修复💟，供给端企业持续降费提效😻，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩲💞🩰👜、外需放缓之下或有承压🍇，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍄👡💞💛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😻🌽、美容护理部分领域增速有望改善 。

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“我們(men)會(huì)看(kan)到需(xu)求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)(sui)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)(zhang)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能(neng)會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、公告称，若(ruo)德固特未能在上述(shu)期限内召开董事会审议并(bing)披露交易方(fang)案，公(gong)司股票最晚将于7月(yue)14日开(kai)市起复牌(pai)并终止筹划相(xiang)关事项(xiang)，同时披露停牌(pai)期间(jian)筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续(xu)安(an)排等事项，充分提(ti)示(shi)相关事项的(de)风险和不确定性(xing)，并承诺自披露(lu)相关公告之日起至少1个月内不再筹划(hua)重大资产重组事项(xiang)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😡😻😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒💟🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰👝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🥒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下💖🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向