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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险(xian)虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到(dao)相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了(le)然。

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