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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴(ce)畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收(shou)益0.79%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🤍，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🩲👘💘，容量电价补偿机制落地💝🍇🤬，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👞🥝，成本下降驱动盈利改善👘🧡。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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中信(xin)证券(quan)认为，对(dui)于银行(xing)的投资策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机(ji)构(gou)增配空(kong)间仍存(cun)。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍓🍉🥦💋🥭，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上👿🍉，摩根大通研报指出🥾🥻😠🍌，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍄，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🍄🩲😈💝。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高。