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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市(shi)场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元(yuan)，较(jiao)2024年上(shang)半年63.56亿(yi)元的分红金额实现了超240%的增长。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对(dui)下跌市场的判断也(ye)存在缺陷，难(nan)以有效规(gui)避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近(jin)一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥑😻。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题💌👡🍌。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿👜。具体来说🍓🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🌽🍍，大盘风格略占优🤍💖💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👢👝😠，对短期市场或有扰动。第三🍇🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🥒🍉，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥬🥦💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡💌🍍🩳、盈利能力、筹码分布🧡、估值💋👄🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻👠🎒🍇💛，本期推荐关注电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅🌽、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🌽🥭🍈。赛道选择层面💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒🥥🤍、非银金融👘、国防军工、创新药🍑。

2、中光(guang)学3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心部件光波导器件(jian)的生(sheng)产技术。蓝特光(guang)学(xue)在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻(bo)璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。