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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低(di)位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、展望后市，市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略(lve)上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。

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