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展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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