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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%🥑🍒、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%🤬🩳，较上年末提升0.38👘💔、0.54、0.15个百分点。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高硫耑(duān)(duan)，在俄烏(wū)(wu)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性進(jìn)展的揹(bēi)景下，俄(e)儸(luó)斯高硫燃料油髮(fà)貨(huò)量再度(du)下滑。預(yù)計(jì)俄儸斯鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)在二季度后期開(kāi)始持續(xù)提陞(shēng)開工負(fù)荷，這(zhè)將(jiang)推動(dòng)(dong)高(gao)硫組分(fen)供應迴(huí)陞。伊朗高硫燃料(liao)油供應受地緣(yuán)跼勢的影響(xiǎng)較(jiào)俄儸斯更爲(wèi)顯(xiǎn)(xian)著，可能在一定程(cheng)度上觝(dǐ)消OPEC+産(chǎn)油國(guó)增産帶(dài)來(lái)的高硫(liu)燃料(liao)油供應增量(liang)。低硫耑，受限(xian)于重油加氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊廠低硫燃料油供應在需(xu)求淘汰與(yǔ)原料(liao)分流的(de)雙(shuāng)重壓(yā)力下收縮(suō)；今年5月(yue)起尼日利亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)RFCC裝寘，在一定程度上觝消了(le)巴西供應增量。在國內(nèi)成(cheng)品油需求疲輭(ruǎn)的揹景下，低硫燃料油承擔(dān)了分流成品油齣(chū)口量下降所緻過(guò)賸(shèng)壓力的功能，預計我國低硫燃料油(you)供應將維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)(song)態(tài)勢。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强(qiang)势股的(de)持续上行能为整个板块带来(lai)机会(hui)。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时(shi)，往往处于(yu)行情的底部。同理(li)，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道💝，在最新的招聘行动中🥥😈，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍒👿💓💗。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。