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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波(bo)动，从而构成对(dui)A股的阶(jie)段性扰动。但考(kao)虑(lv)到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。