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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍇💌🍅，但5、6月随着出口增速的收窄👡👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥕😡🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽👗🍋👡，部分领域景气度有所回暖🥑😈🍍🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长💌👘，其中饮料乳品👠🍒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方(fang)中(zhong)證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)(e)依(yi)次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)前三名。

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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明(ming)市场没有(you)看涨或看(kan)跌(die)的(de)偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💞👢🧡🥑🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥑🍈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥥💘🍇，价格大幅上涨🥔👅，DDR4价格季环比超150%🍋🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗👛、5月集成电路产量及出口量攀升💗🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥾👘👅👿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍑。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍏。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍒。