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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判可(ke)能延續(xù)至9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)在(zai)近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主(zhu)要貿易伙伴(ban)達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在美方的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)(guo)能(neng)夠(gòu)(gou)與其中的10箇或(huo)12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴(ban)），“那麼(me)我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)(jie)（9月1日）前完成貿易談判。”

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隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降(jiang)息(xi)的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推(tui)動(dòng)了(le)股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)綜郃(hé)(he)指數上(shang)漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)(liang)大指數(shu)均以歷史新(xin)高收(shou)盤(pán)。

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当地时间6月28日🍒🥑🤬，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👡🥿🥾💟，未来几天法案通过的可能性增加🧄🍉🥭💟。据悉🥑🍎👅💗😠，这项程序性动议得到通过后🎒，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🌽。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、人才跨境流动有望为香港创科(ke)提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年(nian)下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出(chu)一(yi)系列(lie)措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单(dan)再扩容，从13所(suo)增加至22所。

2、指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初(chu)美国或(huo)将与一系列国(guo)家达成(cheng)贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使(shi)得指数(shu)在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。