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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分的上(shang)行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下(xia)半年(nian)港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更(geng)加明显。

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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽🥔👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👛👚🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中👄。以月度-季度维度的轮动视角看👜🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍊🩰、电池（固态电池主题）🎒💌、电网设备😻💯🍄🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇🤍😠💛🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属👿。

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高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比(bi)和达(da)恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价(jia)的急剧下降可能反映出，交易员近(jin)期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰(rao)；伊朗的回应较为克制；以及从(cong)秋季开始可能会出现大(da)规模库存累积(ji)。”

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1、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次👘😡💕💗👙，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走💕🍈😠，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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