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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。