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1、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球(qiu)铜市，美(mei)铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格(ge)局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价(jia)延续的(de)关(guan)键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多(duo)头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季节(jie)性(xing)累库的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否(fou)加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注(zhu)两(liang)个时(shi)间节(jie)点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、短期内(nei)，股票投资者愈发看涨(zhang)，看跌期权的溢价不断缩水。但长(zhang)期来看(kan)，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高(gao)企，显示出市场对关(guan)祱(shui)所带来的经(jing)济影响仍有较深(shen)的担忧。