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我这里犯的还是做了自己其实不(bu)明白的事。比较遗憾的是，之前巴(ba)菲特已(yi)经告诉我小心(xin)航空公司。这家公司(si)破产后我真正想通了巴菲特是(shi)什么意思。所以(yi)以后不会再轻易碰(peng)航空公司(si)了(le)。（2010-03-27）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇🥑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩱👛🍏💘💝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈💯，仍要回到逻辑驱动的方向💓💘💔👘👜；中长期而言，更重要的是判断风格🍉👿🍆，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

2、我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻(luo)辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向