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1、下半年原糖核(he)心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴(ba)西中南(nan)部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴(ba)西压榨稳步推(tui)进，近(jin)期有机构预估(gu)中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看(kan)受益(yi) 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍(reng)属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增产预期(qi)兑现情(qing)况。

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截面波动(dong)率来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中证(zheng)500指数(shu)成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周(zhou)中证1000指数成分股横截(jie)面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、（四）節(jié)奏上：氧(yang)化(hua)鋁(lǚ)或先試(shì)(shi)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后交(jiao)易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金(jin)的(de)行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛(mao)盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)(sui)廢(fèi)鋁擾(rǎo)(rao)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)(cang)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)(pan)麵(miàn)定(ding)價。

2、⚑ 大(da)势研(yan)判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。