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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元(yuan)，行业(ye)类ETF小幅净(jing)流(liu)入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾👿💯🍉。具体来说👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝👗🤬🥥。第二👡💘🍍，外部流动性方面🍉👠🥾🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊👚🥒，加力实施增量政策”🎒💖🍊，关注7月政治局会议的表述变化👡👜🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🍄，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖🥿💌💞🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🍅🥝，成长价值风格或相对均衡。

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