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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、3．价格方面，关税(shui)政策的变化(hua)影响着全球需求预期，高筑的(de)贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不(bu)断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱(ruo)下，全球橡胶供需缺口收(shou)窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存(cun)在(zai)支(zhi)撑，中期预计价格波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依(yi)然为白酒(jiu)的消费(fei)主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。