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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐(zhu)步回落，焦化企业(ye)利(li)润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减(jian)量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需(xu)求弱势(shi)运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下(xia)跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁(tie)行业(ye)钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着(zhe)粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显(xian)增长点，预计(ji)铁水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭需(xu)求或将有继(ji)续(xu)回落，同时焦炭目前总(zong)体库存处于高位水(shui)平，对于(yu)焦炭价格仍有(you)一定压(ya)制，总体看下半年焦炭供(gong)需相对宽松(song)，不过焦(jiao)煤价格低(di)位(wei)波动有所(suo)加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点(dian)关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境。資(zi)金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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具体来看🩳👝💘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💗🥦🍒，出口敞口风险较小🍏👗，外需维持韧性增长👝，重卡受益于国四淘汰👘🍌👙👞、新能源替代等，销量边际改善🍋🍎🥕👅👢，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍅🧄🥝👛，产能延续去化🍑🍓👙，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕。制造业智能化改造需求持续释放🩰🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡🥥💛，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒。

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