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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)(shi)推陞下(xia)美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原定(ding)90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日(ri)）前美國(guó)關于對(duì)等關(guan)稅的政筴(cè)調(diào)整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💞👠🩱，主因是人民币的不断升值👡🍑💓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡，汇率成为了决定大势的主变量👅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥭、电新等表现亮眼💗👿👅🩲👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋😻🍎、中、长期维度下🎒🥒🍓💌，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开(kai)市场逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个(ge)月期(qi)买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式(shi)逆(ni)回购(gou)等(deng)中(zhong)短期流动性管理工(gong)具满足流动(dong)性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续(xu)维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松(song)。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一些代表未来趋势的方(fang)向可能保持更高的风险偏好，比如(ru)固态电池(chi)、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月(yue)初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益(yi)往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

2、这些腰部机构做对了什么？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位；二是更具创新性的产品和服务；三是数字化转型带来效率提升💞🥕👠；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高🍒🤍💋🧅🍑。