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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💞🍋🍄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘，仍依赖科技产业趋势突破🍆。看好三个宏大叙事强相关资产💕🥕👗，黄金、稀土和国防军工👙🥭🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🎒🍎🍎。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💋💕👜💋，要么是稳定型回报🩳🥦🧅🤬🥔、要么是成长型回报🍊👜😈👞，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍊、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥦🍒👞，分红板块中如银行🍇💝🩱🍍、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🥻😠🧄🩱、石油🍒、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍓。

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在股票投资中👠🍅😻🎒，我们把沪深300作为“锚点”🍄💕🥿。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺🤬🥕。“锚点”是业绩比较的基准线🍑👿🩱💗🧄，也是市场热度的温度计。

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2、短期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不(bu)断缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎(hu)没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经济影响仍(reng)有较深的担忧(you)。