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结合细分领域中观指标来看🍋🥔，受益于行业供需改善😠🍅👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💛👛🍇👝🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨👅🍏🥦，DDR4价格季环比超150%🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👿💯🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💘💔🎒💟，信创与国产替代加速👢🍒🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒，叠加低基数效应🍑🍌👘😻，二季度盈利或超预期💔💞👄。

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2、首先从估值(zhi)角度看(kan)，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依(yi)旧凸显。