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1、供应(ying)：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的(de)成效，但维持低成本的(de)可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可(ke)关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供应上来说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨(dun) LCE，如(ru)果考(kao)虑回收、手抓矿(kuang)和其他潜(qian)在供给的(de)供应或(huo)将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产(chan)方(fang)面来看，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡(po)速度快、部(bu)分氢氧(yang)化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方(fang)面(mian)，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市场需(xu)求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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根据行业中观景气、宏(hong)观周(zhou)期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工(gong)业(ye)金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏(fu)设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半(ban)导(dao)体、计(ji)算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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商務(wù)(wu)部：中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人(ren)錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后(hou)，中美(mei)雙方糰(tuán)隊(duì)(dui)保持(chi)着密切(qie)溝(gōu)通。近日(ri)，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架(jia)細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符(fu)郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)(xiang)齣(chū)口申請(qǐng)。美(mei)方將(jiang)相應(yīng)取消對(duì)華(huá)(hua)採(cǎi)取(qu)的(de)一係(xì)列限製性措施。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍍😻😈，成长价值或相对均衡🧡👅。具体来说，第一，从历史来看🥝😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄💔🧡🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍈👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍💘🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒💗👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘😡👡🍊，展望7月份👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘👛💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅💗🍏🌽。结合中观景气、盈利能力💖🤬👗、筹码分布、估值🤬🥔💘、交易👜、周期阶段和赛道价值等多个维度👄🩱🍑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌、贵金属、小金属）👠🧡💛、计算机等。赛道选择层面👜😠💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🥒🩱🥾、非银金融、国防军工🧡、创新药💘。

2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份💖💓👙🩲，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元💖🍌🥬。