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在汇(hui)率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理(li)均(jun)衡水(shui)平上的(de)基本稳定”。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动(dong)。

2、6月偏股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。