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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级(ji)政(zheng)策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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沪深300股票池中🥾👙👢，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍌🥿🥦、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥬🌽🍑、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤍😠。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分(fen)消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、往后去看👄💟🍓🍅💝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高👚，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👚；如果就业人数远不及预期🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯🍏👞🌽🧅。

2、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁(lin)重大资产重(zhong)组相关文(wen)件未按规定披露标的公司丰汇租赁及(ji)其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的(de)关联交易，存在重大遗漏。