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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)(dan)保比例(li)迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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紫光展(zhan)銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實(shi)現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力(li)爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界(jie)一流(liu)芯片設(shè)計企業行列”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（四）节奏上：氧化铝或(huo)先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿(kuang)价(jia)底(di)部。电解铝或呈现先交易需求走弱后(hou)交易政策(ce)发(fa)力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配(pei)，阶段性供(gong)需没有明显矛盾时，其(qi)单(dan)边走势更(geng)多跟随废铝(lv)扰动和电解铝走势，待(dai)后续(xu)仓单(dan)开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价(jia)。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡👙。