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“7月市场可能会呈现指数突破上行🥾👛🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🩱。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性🥦🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟💝💛💌💔，即将到来的中报业绩期💞，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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总体来看，大量被弃的充电宝缺乏有效处置渠道💯🍄🤬🩲。目前只有部分大型机场与专业回收公司签订协议👜🥔💞，如厦门机场每周由签约的电子公司上门回收处理💟🩲，深圳机场则将自弃充电宝移交危废处理中心进行专业处置👚👠🧅💗。但仍有不少机场只能任由充电宝在安检口堆积如山👿🥻🥬🧅👝，存在流入二手市场的可能。

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进入7月后🧄，综合业绩披露期效应🥑💟💔🥿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝👗👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型(xing)與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮(fa)平(ping)檯等(deng)AI雲原(yuan)生(sheng)服務進(jìn)行了陞級。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)(ji)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了(le)火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節(jie)實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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