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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风(feng)险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、6月27日晚🍓👘🥬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩱，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥦，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👚🍎，预计停牌时间不超过10个交易日👛😻🧡。本次交易尚处于筹划阶段🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍍👗💘🍌。