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美国股市周五延续涨势，标(biao)普500指数和(he)纳斯达克(ke)指数创下(xia)纪录收盘新高(gao)，贸易协议(yi)希(xi)望提振投(tou)资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了(le)对美联储将降息的预期韩国国(guo)5月工(gong)业生产连续(xu)第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份(fen)贸易数据。

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如果说，沪(hu)深300汇聚了A股的核心(xin)资产，那么十年期国(guo)债(zhai)以其覆(fu)盖银行间市场、交易所市场的广(guang)泛代表(biao)性，成(cheng)为串联利率债(zhai)、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性(xing)价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继(ji)续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、分行业来看，国防军工🍆、计算机💋🧡🤍🥥、电子、美容护理🥻👄、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩳、建筑装饰👿🍆👘👠、石油石化🧅、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。