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部分农化制(zhi)品、化学制品(pin)（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高(gao)位震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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新乳(ru)业原是新希望(wang)下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新希望剥(bo)离，六年(nian)多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新(xin)乳业的股份，这次(ci)是他首次减持该公司股份(fen)。

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2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🩳😈🍎，当前稀释沥青贴水仍维持高位💋👿，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥔🧅，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👠🥿🍓，但7-8月山东岚桥石化👠👞👅、东明石化有检修计划👞🥾，整体山东河北地炼沥青增量有限🧄👿。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍍，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍏，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🤍🍊👚🥦。