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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍊、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😡🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數(shu)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有单季度净利润同比增(zeng)长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素💌💞，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、週思(si)聰(cōng)(cong)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科(ke)技資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、基金申购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常(chang)有限。